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 來源：中國石化報  作者：侯明揚

 國際石油公司看好未來中長期LNG消費市場發展前景，但在世界經濟增長復蘇乏力、美國限制LNG項目出口審批、區域性天然氣地緣風險持續擴大和全球性環境與氣候治理加強等因素的共同影響下，LNG需求量難以出現大幅增長。

 近期，澳大利亞第一大液化天然氣（LNG）出口企業伍德賽德公司發布預測稱，隨著亞洲新興市場需求持續增長，未來十年全球LNG需求量將增長50%。殼牌也在其最新年度LNG展望報告中預測，到2040年，全球LNG需求量將增長50%以上，其中中國、南亞及東南亞國家的天然氣需求增加是主要驅動力。

 雖然部分國際石油公司看好未來中長期LNG消費市場發展前景，但短期內在世界經濟增長復蘇乏力、美國限制LNG項目出口審批、歐洲地緣政治沖突和巴以沖突等區域性天然氣地緣風險持續擴大和全球性環境與氣候治理加強等因素的共同影響下，全球LNG需求量難以出現大幅增長，市場將進入供需平穩新階段。

全球LNG貿易總量小幅增長1.8%

 從供給角度來看，根據能源咨詢公司伍德麥肯茲的統計，2023年，全球LNG貿易總量約為4.07億噸，較2022年小幅增長了1.8%。

 在LNG出口方面，美國、阿爾及利亞、莫桑比克和挪威是2023年LNG出口增幅最大的4個國家，分別較2022年增長了940萬噸、310萬噸、250萬噸和140萬噸，美國也超過澳大利亞和卡塔爾，成為全球最大的LNG出口國；埃及、俄羅斯、卡塔爾和尼日利亞則成為2023年LNG出口降幅最大的4個國家，分別較2022年降低了410萬噸、280萬噸、220萬噸和170萬噸。

 在LNG新增出口項目方面，2023年僅有印尼唐古LNG第三條液化生產線在10月建成投產；位于塞內加爾和毛里塔尼亞兩國邊界海域的Tortue項目和位于剛果的Marine項目等，都推遲到2024年投產。

 在供給中斷方面，2023年因計劃內維修導致全球LNG供應量減少約1200萬噸，創歷史新高，如澳大利亞Prelude項目四季度進行了計劃內維護，在全球市場減少了約110萬噸的LNG供給量；而全球計劃外的LNG供給中斷則跌至近4年來最低水平，僅有約440萬噸的供給量減少。

歐洲地區LNG需求整體下降9%

 從需求角度來看，在亞洲地區，2023年我國LNG進口量為6974萬噸，較2022年的6407萬噸增長8.8%，并重新成為全球第一大LNG進口國，夏季持續高溫、水電量下降和經濟增長拉動，是推動我國LNG進口增長的主要原因。而受工業復蘇疲軟、高庫存水平和暖冬等因素影響，日本和韓國2023年LNG進口量分別為6719萬噸和4497萬噸，均較2022年出現較大幅度下降，降幅分別為8.1%和3.7%。2023年印度持續推進天然氣市場化改革，4月推出了統一的管道氣價格體系，在電力和化肥行業需求的推動下，LNG進口量為2198萬噸，較2022年增長了7.7%。受國內天然氣產量下降和從緬甸進口管道氣量下降等因素影響，泰國2023年LNG進口量高達1166萬噸，較2022年大幅增長了35.2%。

 在歐洲地區，受可再生能源產能建設強勁增長、天然氣在電力領域需求占比下降、極端天氣相對較少等因素影響，歐洲地區2023年LNG需求整體下降了9%，其中，英國、法國和西班牙的LNG進口量分別為1437萬噸、2251萬噸和1895萬噸，均較2022年顯著下降，降幅分別為24.5%、16.2%和14.2%。但受管道氣進口量大幅降低等因素影響，2023年德國和意大利的LNG進口量較2022年出現明顯增長，增幅分別為6107.2%和10.6%。在南美地區，受強降雨、高庫存和發電領域天然氣需求減少等因素影響，巴西2023年LNG進口量較2022年大幅下降了58.6%；而受玻利維亞管道氣進口量下降等因素影響，阿根廷2023年LNG需求上升，較2022年增長了24.6%。

天然氣和LNG市場價格均出現下行波動走勢

 從價格的角度來看，在經歷了2022年歐洲地緣政治沖突等地緣風險導致的氣價大幅上漲后，2023年全球天然氣和LNG市場價格均呈現出較大幅度的下行波動走勢，歐洲TTF現貨均價較2022年下跌了63%，亞洲LNG現貨均價較2022年下跌了55%。

 在歐洲地區，受北半球庫存處于創紀錄高位等因素影響，供應過剩的歐洲市場在2023年初推動TTF價格跌至2021年8月以來的最低水平；進入2023年下半年，受西澳大利亞LNG出口量因罷工而減少、芬蘭和愛沙尼亞的波羅的海天然氣管道事故、中東地區地緣風險等因素共同影響，歐洲TTF價格大幅上漲至15美元/百萬英熱單位；2023年底，受高庫存和暖冬等因素影響，歐洲TTF價格再度出現下跌走勢。

 在亞洲地區，2023年亞洲LNG現貨均價為15.3美元/百萬英熱單位，大幅低于2022年的34美元/百萬英熱單位，日本LNG現貨再次出現了相對于歐洲地區的溢價，客觀上也推動了亞太地區LNG進口量持續增長。

LNG長協合同簽署量維持歷史高位

 從合同簽署的角度來看，LNG長協合同簽署量維持歷史高位。根據伍德麥肯茲統計，2023年，全球LNG長協合同簽署量接近7000萬噸，略低于2022年的水平。

 從供給方看，卡塔爾、阿曼和美國是2023年新簽合同的主要來源，簽約規模分別為1700萬噸/年、1100萬噸/年和3000萬噸/年。

 從需求方看，2023年我國新簽長協合同規模約為1500萬噸/年，與2022年基本持平；歐洲2023年新簽長協合同規模小幅增至1550萬噸/年；而受價格波動等因素影響，2023年南亞和東南亞買家新簽長協合同金額超過700萬噸/年。此外，約有2700萬噸/年的購銷協議為“靈活目的地”合同。

2023年全球LNG接收站新建產能為5000萬噸/年

從基礎設施建設的角度看，2023年，全球LNG接收站新建產能為5000萬噸/年。

 為進一步保障近中期能源供給安全，歐洲地區2023年新建LNG再氣化產能超過2500萬噸/年，這也是歐洲地區最大的年度增幅紀錄。

 在亞太地區，2023年，我國共有新天能源曹妃甸LNG接收站、浙能集團溫州LNG接收站、廣州燃氣LNG接收站等5個LNG接收站項目建成投產，新增接收能力超過1550萬噸/年；印度Dhamra接收站2023年4月建成投產，新增接收能力約500萬噸/年；菲律賓Ish和First Gen Batangas等兩個浮式LNG接收站分別于2023年4月和7月建成投產，新增接收能力分別為500萬噸/年和380萬噸/年。

船運市場對LNG運輸船的需求持續增長

 從船運市場來看，2023年造船企業共獲得64艘新LNG運輸船的訂單，略高于2018~2021年年均57艘的新增訂單水平，客觀上反映了船運市場對新現代化LNG運輸船的需求持續增長。韓國現代造船廠獲得了包括卡塔爾能源公司等重要客戶的39艘LNG運輸船訂單，占造船市場總規模約60%。

 此外，2023年全年船運現貨市場租金價格波動巨大，年度最低租金出現在5月，僅為3.8萬美元/日，但9月的最高租金則超過20萬美元/日。